Антон, когда-то известный музыкант, теперь — сломленный человек, потерявший всё после трагической гибели своей девушки Лизы и долгого лечения от зависимости. Он возвращается в родной город, где его единственной опорой становится старший брат Константин — серьёзный и прагматичный человек, всегда живший по правилам, в отличие от импульсивного Антона.
Константин соглашается помочь брату, но ставит жёсткое условие: Антон должен устроиться учителем музыки в обычную школу и продержаться там целый год. Погружаясь в мир подростковых бунтов, скрытых травм и первой любви, бывшая звезда сцены неожиданно обнаруживает, что его собственная боль переплетается с судьбами учеников, а прошлое, от которого он бежал, настигает его в стенах старой школы.