Весной 1944 года, на фоне победного наступления Красной Армии, в тылу орудует таинственная банда «Мертвая голова». Её главарь, известный как Художник, и его постоянно меняющиеся сообщники совершают жестокие убийства, оставляя после себя лишь портреты своих жертв. Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову, которые быстро понимают, что за видимой жестокостью скрывается нечто большее.
По мере погружения в дело следователи приходят к выводу, что убийства — лишь прикрытие для истинных целей Художника. Ситуация усложняется, когда к расследованию подключается НКВД в лице Рудакова, старого товарища Сазонова. Его появление запутывает дело, бросая тень подозрения на каждого из героев и превращая охоту на преступников в опасную игру, где доверять нельзя никому.
